中金“三合一”吸并预案出炉

周天财

2025.12.17


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作者 |第一财经 周楠

中金公司的“三合一”整合有了新进展，更多交易细节曝光。12月17日晚间，该公司一口气发布20余份公告，其中包括换股吸收合并东兴证券、信达证券的交易预案。
预案显示，中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴、信达的换股价格分别为16.14元/股、19.15元/股；换股比例上，东兴与中金为1:0.4373，信达与中金为1:0.5188。
按照上述数据测算，此次中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股。换股后，中央汇金对中金公司的直接持股达到19.36亿股，仍为控股股东及实际控制人。
早前的11月19日，中金公司披露了上述合并消息，并称三方已在当日签署协议。11月20日起，3家公司股票开始停牌。停牌前，中金、信达、东兴三家公司分别报收34.89元/股、17.79元/股和13.13元/股。
根据公告，这起证券业重大合并，将由3家券商担任独立财务顾问，涉及兴业证券、国投证券和中银证券。
中金公司还称，交易的吸收合并方和被吸收合并方，实际控制人均为中央汇金，此次换股吸收合并不构成关联交易，也不构成重组上市。交易完成后，东兴证券、信达证券作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格。
对于后续的合并安排，中金公司称，此次交易后，该公司将承继及承接东兴、信达的全部资产、负债、 业务、人员等，全面整合三方资源。
“中金+东兴+信达”将形成一家怎样规模的券商？根据披露，按照今年前三季度静态数据估计，合并后的“新中金”营业收入约274亿元，营业网点数量将由245家提升至436家，中金公司的零售客户数由972万户增加至超过1400万户。
微信编辑| 小羊
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