春节期间光伏多环节库存增加 节后有望迎来改善

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                                                            　　2月24日，上海有色网发布了春节后的首个光伏产业链价格分析报告。春节期间硅片区间价格持稳，市场低价订单正在减少。
　　而在春节前，硅片价格已经连续多周呈下滑趋势。“春节前硅片价格持续下跌，主要是冬季是光伏装机淡季，下游需求减少，厂商库存持续增加，现金流压力与日俱增，只能以价换量。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。
　　根据上海有色网的报告，2026年2月份硅片产量减少超3%，实际减产幅度略高于预期。春节期间，硅片企业库存持续增加，银价区间波动后，预期电池企业节后陆续复工，硅片或将转入去库存周期。
　　“目前硅片的市场成交情况不好，开工率较低，春节后，下游企业已经相继开工，预计会带动一部分采购。”一位光伏企业工作人员对《证券日报》记者表示。
　　电池片环节，上海有色网报告显示，2月份，样本内中企全球电池片排产环比下降11%，境内排产环比下降12%。
　　报告分析，受下游组件需求和白银价格波动影响，市场需求疲软，电池厂开工意愿下降。厂商2月份将优先消化现有库存，再根据3月份的需求与成本预期评估提产计划，从而最大限度降低因成本传导滞后所带来的经营损失。
　　报告称，春节期间下游采购情绪不高，国内市场实际成交清淡，有效订单极少。伴随4月退税政策窗口临近，预计春节后的电池片库存水平有望迎来改善。
　　根据财政部、税务总局此前发布的关于调整光伏等产品出口退税政策的公告，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。
　　“在出口退税取消之前，海外终端企业将在窗口期内迅速增加订单需求，随着日期的临近，组件短期出口量有望上涨，组件排产有望上升，拉动行业需求。”上海有色网光伏高级分析师郑天鸿在接受《证券日报》记者采访时表示。
　　“在银浆等原材料价格持续高位、下游需求放缓、产品价格持续低位等因素的共同推动下，光伏行业的产能出清或将进一步加速。”屈放表示。
　　中国光伏行业协会顾问王勃华在春节前举行的“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”上表示，预计2026年中国光伏新增装机规模为180GW到240GW。
　　而根据国家能源局的数据，2025年我国光伏新增装机量为315GW，这意味着，相比2025年，2026年的光伏装机规模将出现较大幅度的下滑。
　　“这将倒逼企业进一步通过技术创新等举措实现降本增效，具有综合优势的头部企业将凭借技术差异和规模、渠道、资金等优势，其市场占比可能进一步提高。”屈放表示，光伏行业正从“规模竞争”向“价值竞争”转型，行业格局正在加速重塑，那些缺乏技术优势和成本控制能力的企业将会被加速淘汰。
　　“高质量、高标准、高溢价的光伏产品正成为目前主要的‘破卷’路径，低价竞争影响将不断减少。”郑天鸿表示。
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（文章来源：证券日报）

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