AI“龙虾”爆火！大厂抢滩+政策加码 这些标的受资金关注 ...

幽灵Z天使

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                                                            　　近日，OpenClaw掀起的热潮席卷全网，这款以红色龙虾为图标、可“接管电脑、解放双手”的开源智能体工具，快速实现C端到B端的渗透，不仅互联网大厂争相布局，地方政府也快速落地支持政策。
　　有观点认为，OpenClaw直接带动token消耗、算力需求激增，产业链传导下，云计算、算力租赁等板块或将受益。
　　头部玩家争相布局
　　OpenClaw是一款开源AI智能体，其通过整合多渠道通信能力与大语言模型，构建具备持久记忆、主动执行能力的定制化AI助手，可在本地私有化部署。面对其带来的市场红利，互联网大厂纷纷下场布局，加速抢占赛道先机。
　　3月9日，腾讯版“龙虾”WorkBuddy正式上线，其完全兼容OpenClaw技能，在官网下载安装后，直接输入指令就能让WorkBuddy帮用户干活。字节跳动旗下火山引擎同日上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw，同时布局“龙虾”生态衍生产品，打造全链路服务体系。
　　MiniMax也宣布推出“龙虾”新技能，用户通过OpenClaw平台或MiniMax旗下MaxClaw即可让AI助手拥有定制音色、多语种配音能力等能力。目前该技能已上线ClawHub，支持在飞书、企业微信、钉钉等IM平台使用。
　　此外，多家主流云服务、大模型厂商及OpencClaw的生态产品，都在陆续上线支持通过企业微信接入OpenClaw。小米也推出同类移动端产品Xiaomi miclaw并展开内测。

　　地方专项扶持加速落地
　　不止互联网大厂入局，OpenClaw的爆发式发展，也得到了地方政府政策层面的加持。
　　3月9日，无锡高新区发布12条“养龙虾”政策，不仅对使用区内智能算力平台的相关项目按实际费用给予每年最高30万元补贴，还对基于OpenClaw开发工业质检等垂直大模型并通过国家备案的项目，给予50万元奖励。在具身智能机器人、智能质检等关键技术领域实现突破的项目，最高支持500万元。
　　此前，深圳市龙岗区已发布《支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》，拟以“零成本启动”为核心亮点，面向全球智能体开发者和OPC创业者抛出橄榄枝，打造全球智能体创业首选地。
　　针对OPC创业主体，龙岗区将提供三个月免费算力、大模型调用费用30%补贴（年度最高100万元），并设立最高1000万元的股权投资支持。同时，通过“OpenClaw数字员工应用券”对企业采购或自建解决方案给予40%补贴，单家企业年度最高200万元。
　　官方提示安全风险
　　不过，需要注意的是，OpenClaw火爆的背后，其安全问题也不容忽视。
　　早在今年2月初，工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）发文指出，由于OpenClaw在部署时“信任边界模糊”，且具备自身持续运行、自主决策、调用系统和外部资源等特性，在缺乏有效权限控制、审计机制和安全加固的情况下，可能因指令诱导、配置缺陷或被恶意接管，执行越权操作，造成信息泄露、系统受控等一系列安全风险。
　　该平台建议，相关单位和用户在部署和应用OpenClaw时，充分核查公网暴露情况、权限配置及凭证管理情况，关闭不必要的公网访问，完善身份认证、访问控制、数据加密和安全审计等安全机制，并持续关注官方安全公告和加固建议，防范潜在网络安全风险。
　　云计算产业或迎重大拐点
　　在卖方研究机构看来，随着OpenClaw持续高热度，Token消耗从“人机对话”升级为“机器自循环”。一次任务可能消耗数十万、数百万Token，将带动海量的算力需求。
　　国盛证券指出，AI Agent从试点进入规模化落地期，OpenClaw的爆发式渗透验证商业可行性，Agent渗透率和复杂度提升驱动Token消耗激增，催生刚性算力需求。
　　“以Seedance2.0、OpenClaw为代表的应用产品有望带来算力需求的高增，同时国内外云厂商相继发布涨价函，进一步反映下游算力需求的旺盛。”开源证券指出，建议关注AI Infra产业链。
　　国联民生证券也表示，伴随智谱、MiniMax等国产大模型的突破，叠加我国稳定、低价的电力等基础设施成本，Tokens出海+“龙虾”两大增长引擎全面开启，伴随涨价趋势，我国云计算产业或将迎来重大拐点，有望迎来收入与利润同时高增催化。
　　多只概念股月内获杠杆资金加仓
　　东方财富Choice数据显示，当前A股市场共200余股涉及云计算概念，合计总市值超9.8万亿元。
　　今年以来，近六成云计算概念板块录得股价上涨，平均涨幅超10%。其中，利通电子大涨118.16%居首，ST赛为、网宿科技涨幅均接近一倍，卓易信息、华胜天成、首都在线、优刻得、美利云等13股区间涨幅均在60%以上，显著跑赢大盘。
　　资金面来看，东方财富Choice数据显示，3月以来，共有52只云计算概念股获得融资净买入，其中净买额超1亿元的共7股。拓维信息获5.50亿元杠杆资金加仓，世纪华通、沪电股份、广合科技融资净买额均在2亿元以上，岩山科技、杭钢股份、格林美、奥飞数据、科华数据等标的也获得大额融资资金青睐。
　　科华数据近日在互动平台上表示，公司以电力电子技术为核心，主营业务涉及智算中心、智慧电能、清洁能源三大领域；目前公司已推出液冷数据中心全生命周期服务，未来将紧跟行业发展趋势，推出更多稳定、高效的液冷产品及解决方案，推动智算中心行业向绿色低碳发展。
　　润建股份致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。据其介绍，公司为算力中心提供咨询、规划、设计、建设、节能改造、算力运维、算力调度等一站式全生命周期服务，已形成以基础电信运营商为核心客户，以云厂商、政企机构为主要客户的市场格局。
　　光环新网在机构调研中表示，公司在全国范围内规划机柜规模超过23万个，截至2025年末已投产机柜超过8.2万个，业务辐射京津冀、长三角及中西部地区。“2026年，公司将继续有序推进各在建数据中心建设工作，保证在手订单按期交付，进一步提升已投产机柜上架率，同时积极开拓市场。”
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（文章来源：东方财富研究中心）

玮琳

龙虾长大了就不会这样顽皮了！

ryohei1314

讲故事，炒概念！$上证指数(SH000001)$$纳斯达克(QQZS|NDX)$

qiuhu

天天讲故事编概念的

樱语嫣

能看看：太空算力太空养龙虾-唯一太空英伟达-航宇微300053$昨晚漂亮国3大指数大涨，卫星和AI芯片和半导体均大涨，航宇微卫星芯片张涛20厘米的猛男-航宇微300053太空算力太空上养虾米，商业航天-太空算力利好来了，明天涨停航宇微300053深度参与星上算力星上AI，上午涨停国内遥感卫星no1数量遥感技术第一-航宇微300053值一个涨停：全球唯一太空算力太空英伟达在轨验证合格卫星AI芯片：航宇微，在手意向订单20亿)叠加军工，供货：航天科技 航天科工 ，8院5院武器装备AI芯片控制全球唯一太空算力太空英伟达在轨验证合格卫星AI芯片航宇微与国家星网（即“GW星座”）存在明确的业务供应关系。1. 核心供应关系：宇航芯片航宇微是国家星网工程中宇航级芯片的重要供应商。*   供应产品： 主要是其自主研发的“玉龙”系列AI芯片（如玉龙810A）以及配套的SiP（系统级封装）模块。*   应用领域： 这些芯片被用于星网卫星的在轨智能处理系统。在低轨卫星组网中，需要对海量数据进行实时处理，航宇微的芯片提供了这种“太空算力”，能够实现数据的星上压缩、识别和分发。2. 订单实锤：在手订单明确与一些仅处于概念或传闻阶段的合作不同，航宇微与国家星网的合作已有实质性的订单支持。*   订单规模： 根据截至2026年初的市场数据，航宇微针对国家星网（GW）的在手订单金额约为3亿元人民币。*   交付计划： 相关产品（玉龙810系列芯片及SiP模块）计划在2026年第二季度至第四季度分批交付。*   验证情况： 其玉龙810A芯片已通过天舟六号货运飞船在中国空间站进行了在轨验证，运行零故障，具备了进入国家级重大工程供应链的资质。3. 产业链地位在国家星网（GW星座）的庞大产业链中，航宇微占据的是“核心元器件”的环节。*   不可替代性： 由于太空环境的特殊性（高辐射、极端温度），普通地面芯片无法直接使用。航宇微是国内少数能够提供高性能、抗辐照AI芯片的商业公司，打破了国外垄断。*   全链条闭环： 除了供应芯片给星网，航宇微自身也运营“珠海一号”星座，具备“芯片+星座+数据处理”的全链条能力，这使其在与国家星网的协同（如数据分发、天地一体化网落$开山股份(SZ300257)$$嘉美包装(SZ002969)$$再升科技(SH603601)$

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